Kapitalanlagen
„Kapitalanlage bewegen sich stets in einem Spannungsfeld zwischen, Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit.“
Jeder von Ihnen hat diesen Satz schon einmal gehört, jeder kennt also das sog. „magisches Dreieck“ der Kapitalanlage. Und als Praktiker haben Sie sich längst daran gewöhnt, dieses magische Dreieck gedanklich um zwei Themenbereiche zu ergänzen:
- Steuer &
- Recht
Wenn es richtig ist, dass für die Beratung eines Mandanten „alles was gestern war, wichtig ist– alles was morgen ist, geplant werden muss – und alles was wir heute leisten, möglichst auch übermorgen noch gültig bleiben muss“, dann erwächst daraus für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Fachanwälte und für Kapitalanlageberater eine gemeinsame Verantwortung. Verantwortung für den Mandanten, weil unser Thema, die Kapitalanlageberatung, gar nicht von Ihrem Thema, der Steuer- und Rechtsberatung zu trennen ist. Wir sprechen in der Beratung auch längst nicht mehr vom „magischen Dreieck“, sondern von einem magischen „Fünfeck“ oder „Pentagon“.
Gute Beratung kann nur durch Nähe und Vertrauen zum Steuerberater/Fachanwalt für Steuerrecht erreicht werden. Das ist fester Bestandteil unsere Kapitalanlagephilosophie und hierfür werben wir.
Künftig ja vielleicht gemeinsam mit Ihnen.
Sie wissen es, isolierte Steuergestaltung gibt es nicht – sie ist immer Teil einer rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung und bedarf der Kenntnis des gesamten Marktes und einer qualifizierten Produktempfehlung. Hierbei möchten wir Sie gerne unterstützen, als Bestandteil eines professionellen Netzwerks.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und Ihren Mandanten!
