„Zum Erfolg gibt es keinen Lift. Man muss die Treppe benutzen.“ (Emil Oesch)

Wenn Sie sich mit der der Überprüfung und Sanierung von Pensionszusagen, der alternativen Rückdeckung einer Pensionszusage oder den Feinheiten des sog. sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellungsverfahrens nur selten beschäftigen, sind Sie auf Unterstützung und fachliche Kompetenz sowie auf ein Netzwerk von unabhängigen Spezialisten angewiesen.

Weil Sie jemanden suchen der Sie dabei unterstützt, die Interessen Ihrer Mandanten zu vertreten.

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler sind wir verpflichtet, ausschließlich im Interesse des Mandanten zu handeln. Wir erbringen für Sie umfangreiche Serviceleistungen, wie die Neueinrichtung oder Umstrukturierung von betrieblichen Versorgungswerken, die umfassende Analyse und Sanierung vorhandene Altzusagen und die adäquate Rückdeckung von Neuzusagen. Alles mit dem Ziel, Ihnen eine optimale Betreuung Ihrer Mandanten zu ermöglichen.

Weil Sie für Ihre Mandanten eine bedarfsgerechte Auswahl marktgerechter Produkte wünschen.

Als Finanz- und Versicherungsmakler vertreiben wir nicht die Produkte nur einzelner Produktgeber, sondern vergleichen die Angebote verschiedener Versicherer, Banken und Kapitalanlagegesellschaften – insgesamt mehr als 350 Unternehmen.

Weil Sie Kontinuität zu schätzen wissen.

Schon unsere Unabhängigkeit macht uns zu einem besonders glaubwürdigen und gefragten Ansprechpartner in allen Finanz- und Versicherungsfragen. Aber wir leisten mehr. Denn wir binden bei Bedarf weiter unabhängige Experten (z.B. Fachanwälten, Rentenberatern oder Aktuaren) in die Beratung mit ein. Natürlich nur, wenn Sie dies wünschen und selbstverständlich immer mit absolutem Mandantenschutz. D.h. die Korrespondenz läuft auf Wunsch ausschließlich über Sie, aber Sie unterliegen nicht der Beratungshaftung.
Ein erfolgreiches Konzept, denn die meisten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wünschen in eine langfristige Zusammenarbeit, nachdem sie unsere Arbeitsweise in der Praxis kennengelernt haben.